Vos objectifs, notre mission.
Votre situation, vos objectifs, vos enjeux :
Capelios construit avec vous une stratégie à votre image.
Nous construisons ensemble une stratégie patrimoniale claire, durable et sur-mesure.
Protéger votre famille.
Sécurisez l’avenir de ceux qui comptent.
Transmission, prévoyance, assurance-vie, donation.
Nous mettons en place les outils juridiques et financiers adaptés pour garantir votre sérénité et celle de votre famille.
Valoriser votre capital.
Faire fructifier votre patrimoine sans le complexifier.
Placements financiers, diversification, choix de support, horizon d’investissement.
Nous sélectionnons avec vous des solutions adaptées à vos objectifs, votre horizon de temps et votre tolérance au risque.
Optimiser votre fiscalité.
Réduisez votre imposition.
Défiscalisation, optimisation des revenus, structuration patrimoniale.
Nous identifions les leviers adaptés pour réduire votre charge fiscale tout en faisant cohabiter performance et efficacité fiscale.
Préparer votre retraite.
Restructurer votre trésorerie.
Anticiper demain, en toute sérénité.
Bilan retraite, compléments de revenus, arbitrage entre épargne, immobilier ou placements.
Nous vous aidons à structurer et construire un revenu stable et confortable pour votre deuxième vie.
Reprenez le contrôle de vos flux.
Trésorerie dormante, désorganisation budgétaire, manque de visibilité.
Nous vous aidons à mieux piloter votre trésorerie personnelle ou professionnelle, pour plus de clarté et d’efficacité au quotidien.
Une approche par objectifs, pas par produits
Nous ne vendons pas de solutions toutes faites.
Nous analysons votre situation et vos enjeux, puis construisons un accompagnement 100 % aligné avec votre cap personnel.