Domaines d'Interventions
Chez Capelios Patrimoine, nous construisons avec vous des solutions sur-mesure pour atteindre vos objectifs, faire grandir et protéger votre patrimoine : assurance-vie, immobilier, stratégies de défiscalisation, placements financiers, PER et prévoyance.
Notre méthodologie.
Un accompagnement transparent, clair et évolutif, adapté à vos objectifs de vie.
À savoir
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Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.
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Notre rémunération provient des commissions de rétrocession versées par nos partenaires.
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Prendre contact & comprendre
Lors de notre première rencontre (en visio ou chez vous), nous prenons le temps d’échanger sur vos attentes, votre situation et vos objectifs.
À l’issue de cet échange, nous vous adressons une lettre de mission précisant clairement le cadre de notre intervention.
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Stratégie sur mesure
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Analyse patrimoniale
Nous réalisons un diagnostic complet et personnalisé, prenant en compte
· votre situation familiale,
· votre fiscalité,
· vos revenus et charges,
· votre situation professionnelle,
· vos projets à court, moyen et long terme.
Sur la base de notre analyse, nous élaborons des recommandations personnalisées, concrètes et réalistes.
Elles sont conçues pour optimiser et sécuriser votre patrimoine, en cohérence avec vos priorités, votre horizon de temps et votre profil de risque.
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Suivi patrimonial
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Mise en oeuvre des solutions
Nous vous accompagnons dans chaque étape de mise en place, en travaillant avec des partenaires sélectionnés pour leur fiabilité et leur indépendance.
Parce que votre vie et le contexte économique évoluent, nous assurons un suivi régulier afin d’ajuster votre stratégie patrimoniale et de maintenir sa pertinence dans le temps.